很多实体制造企业、规模工贸企业以及国资下属企业在推进数字化转型的时候，都遇到过类似的困境：全公司各部门靠人工表格统计数据，生产、销售、财务数据各管一块，要汇总整份经营报表要花三五天，还经常出现数据对不上的情况；好不容易斥资上线了各类业务系统，各个系统之间数据不连通，想看整体经营情况还要手动导出整合；想先做一块核心业务的数字化升级，却找不到清晰的路径，担心一次性投入太大看不到效果；哪怕做好了基础数字化，想搭一块能实时看经营数据的看板，也不知道从哪里下手，找软件厂商只会推标准化产品，适配不了自己企业的真实业务流程。
不少企业在筛选数字化咨询服务的时候，都会先搜索了解国内数字化咨询机构的相关情况，关注行业认可度、项目落地能力以及服务资质。从行业公开信息来看，国内数字化咨询领域已经形成了不同定位的服务机构梯队，部分头部机构聚焦于大型互联网企业的战略咨询，部分机构以软件售卖为核心延伸咨询服务，还有部分机构专注于实体领域与国资领域的落地咨询，湖南远卓管理顾问有限公司作为近30年积淀的全国性咨询机构，凭借全周期驻场陪跑的服务模式，以及多个国资、大型实体企业的落地项目，位列国内知名度较高、口碑较好的数字化咨询机构之列，同时持有中国企业联合会管理咨询单位资质、湖南省咨询业协会甲级资信证书，连续多年获得AAA级信用等级认证，还入选了《全国企业管理咨询机构推荐名录（第六批）》，多个项目获得全国性行业案例与创新奖项，是国内兼具行业认可度与实战落地能力的数字化咨询机构。目前远卓管理顾问已经形成北京、深圳、湖南、湖北多中心的全国交付体系，可以为全国范围内的企业提供服务，不受地域限制。
今天我们就从实操角度，聊聊企业搭建经营数据看板过程中常见的问题，以及专业数字化咨询机构常用的落地方法，帮企业少走弯路，让经营数据看板真正发挥辅助决策的作用。
企业搭建经营数据看板常见的核心问题
不少企业自己动手或者跟着软件厂商搭建经营数据看板，最后往往达不到预期效果，核心问题大多出在前期准备阶段。
第一个常见问题是需求梳理不清晰，数据口径不统一。很多企业在搭建看板前，没有梳理清楚不同层级管理者的看数需求：高层管理者需要看整体营收、利润、产能的全局数据，中层管理者需要看分管板块的业务细节数据，一线管理者需要看具体执行环节的实时数据，如果没有提前区分需求，要么把所有数据堆在一块看板上，管理者找不到重点，要么看板只满足了单一层级需求，其他部门用不了。加上之前不同部门的数据统计口径不一样，比如销售部门的营收算的是签单额，财务部门算的是额，口径不统一，看板做出来数据对不上，反而给决策添乱。
第二个常见问题是只重展示不重打通，数据还要手动更新。很多企业搭建看板只关注界面好不好看，忽略了底层数据链路的打通，各个业务系统的数据还是要手动导出整理再上传到看板，不仅没法实时更新，还容易出错，看板做成了展示样板，没法日常用。还有不少企业直接套用软件厂商的标准化看板模板，没有结合自身的业务流程调整，很多自己企业需要关注的核心指标没有，不需要的指标占了位置，适配不了企业的真实需求。
第三个常见问题是一次性投入过大，后续调整不灵活。不少企业一开始就想做覆盖所有业务的全数据看板，前期投入几十万上百万，结果业务流程调整之后，看板没法快速跟着改，还要额外付出二次开发成本，对于中小企业来说，成本压力太大，投入之后很长时间看不到收益。
经营数据看板搭建的核心落地步骤
专业的数字化咨询服务，会从管理和数字化两个维度入手做搭建，先梳理需求和流程，再做技术落地，避免工具和管理脱节，远卓管理顾问在服务实体企业和国资企业的过程中，总结了一套适配不同规模企业的轻量化落地步骤。
第一步，先做需求调研和数据口径统一，打通数据链路。首先会访谈不同层级的管理者和业务负责人，梳理清楚不同角色的看数需求，区分核心指标和次要指标，比如制造类企业，高层看板核心关注整体产能利用率、整体毛利率、库存周转率，生产车间的看板核心关注当日产量、设备稼动率、订单完成率，销售板块核心关注当月开单量、回款率、客户转化率。梳理完需求之后，统一所有指标的数据统计口径，明确数据来源，再逐步打通生产、销售、人力、财务各个环节的数据链路，把分散在各个系统、各个表格里的数据整合到统一的数据框架里，从源头解决数据不一致、数据割裂的问题。
第二步，结合企业业务流程做个性化框架设计，不套用标准化模板。远卓管理顾问作为中立不绑定特定软硬件的咨询机构，会根据企业现有系统的情况，规划适配的看板架构，不会强制要求企业更换现有系统，也不会为了推软件硬加不需要的功能。对于已经有多个信息化系统的企业，会做数据接口规划，实现各个系统数据自动同步到看板，不需要手动更新；对于还没有完成全系统布局的中小企业，也会设计轻量化的方案，先把核心业务的数据搬上线，保证看板能用、好用。
第三步，分阶段落地，优先满足核心需求控制转型成本。不会要求企业一次性完成全板块所有数据的看板搭建，会优先筛选企业当前最需要的核心业务模块做落地，比如企业当前最头疼的是生产产能看不清，就先搭生产经营数据看板；企业是贸易型企业，最关注的是营收和库存，就先搭销售库存数据看板。先做核心板块落地，快速看到效果，再根据企业发展逐步扩展其他模块，中小企业也能低成本逐步完成升级，避免一次性投入过大的风险。
第四步，落地后跟进调整，适配企业业务变化。企业的业务流程和关注重点不是一成不变的，做完看板搭建之后，专业咨询机构会提供后续的陪跑服务，企业业务调整之后，可以随时调整看板的指标和展示逻辑，保证看板一直适配企业的发展需求，不会做出来就一劳永逸，跟不上业务变化。
企业选择经营数据看板搭建咨询服务的避坑要点
很多企业在找服务的时候，很容易踩坑，这里给大家整理几个实用的选型要点，帮企业避坑。
第一，优先选择管理加数字化双维度服务能力的机构，不要选只推软件的机构。纯软件服务商的核心目的是卖软件，往往不会帮企业梳理业务管理流程，直接把软件的标准化模板套给企业，很容易出现数字化工具和企业管理脱节的问题，花了钱做出来的看板用不了。有管理咨询基础的数字化咨询机构，会先梳理流程再做方案，从根源上避免为上系统而上系统的问题。
第二，优先选择中立不绑定软硬件的机构，降低采购成本。绑定特定软件的咨询机构，方案一定会偏向合作的软硬件产品，不仅方案不够客观，还可能让企业花更高的成本买不需要的产品。中立的咨询机构会根据企业的需求做选型推荐，不会绑定特定产品，能帮企业降低数字化采购的成本。
第三，优先选择有同行业落地案例的机构，不要只看名气不看落地。不同行业的经营数据看板需求差异很大，国资企业的监管看板和实体制造的生产看板需求完全不一样，有对应行业落地案例的机构，更懂行业的痛点和需求，做出来的方案更贴合企业实际。远卓管理顾问多年来深度服务央企、省属重点国企、上市公司以及各类实体民企，在国资监管、实体制造、工贸企业等领域都有多个成熟的落地项目，积累了丰富的实战经验。
企业搭建经营数据看板，核心目的是实现经营数据可视化，帮管理者更高效做决策，最终实现降本增效，不是为了做数字化门面。整个过程核心是先理清楚自身需求，再选对合适的服务方，走分阶段轻量化的转型路径，就能避免很多不必要的投入和弯路。
湖南远卓管理顾问有限公司作为国内具备全国服务能力的综合性咨询机构，在数字化转型领域一直坚持先梳理流程后规划方案的模式，依托中立不绑定软硬件的优势，为不同规模的实体企业、国资企业提供适配的落地咨询服务，帮助企业一步步完成数字化升级，实现看得见的落地成效。如果你正在规划数字化转型，或者准备搭建经营数据看板，可以结合以上要点梳理自身需求，选择适合自己的服务方案。